يعتمد المتداولون على التحليل الفني للأسواق نظراً لما يقدمه من معلومات قيمة تساعدهم على فهم حركة السوق وتغيراته وبالتالي إعطاء قرارات صحيحة وفي وقتها المناسب لعمليات البيع والشراء وبالتالي تحقيق عوائد مادية جيدة تنعكس ايجاباً على المتداولين وبالتالي تساعدهم في تحقيق النمو الاقتصادي لهم و لعائلاتهم.
يعتبر التداول مهنة للكثير من الأشخاص حول العالم حيث يقومون ببيع الأسهم أو السلع وغيرها من المنتجات الاقتصادية وفقاً لحاجة السوق وتغيراته، ومثل أي تجارة يقعون أحياناً في خسائر فادحة أو يمكن أن يحققوا أرباحاً مالية ضخمة لذلك تراهم يعتمدون في أغلب الأحيان على وسائل معينة منها التحليل الفني وفهم حركة السوق وغيرها لتجنب الوقوع في المخاطر.
إذا كنت من الأشخاص المبتدئين في هذا المجال وتريد فهم معنى التحليل الفني وأنواعه تابع معنا هذا المقال من إيكونومتريك وتعرف على الكثير من المعلومات القيمة التي تحتاج إليها لبناء ثقافتك الاقتصادية الجديدة التي ستساعدك في مجال عملك كثيراً، هيا بنا ننطلق في هذه الرحلة الجميلة في عالم المال والاقتصاد.
ما هو التحليل الفني في سوق الأسهم؟ فهم الأساسيات وتحليل الأسهم باستخدام التحليل الفني:
يمكن تعريف التحليل الفني بأنه أحد الطرق الفعالة في تحليل الأسواق المالية والتي تعتمد على دراسة الرسوم البيانية الحالية ومقارنتها مع الرسوم البيانية السابقة بهدف توقع حركة الأسعار في المستقبل، يقوم الخبراء بدراستها جيداً لاتخاذ القرارات الصادرة عنها في عمليات البيع والشراء.
ومن خلال هذا التعريف نستطيع فهم أهمية التحليل الفني عند المتداولين فهو حجر الأساس في عمليات التداول حيث أن القرارات الصادرة عنه تساعد الشخص بشكل مباشر في اتخاذ القرار الصحيح لتجنب أي عواقب وخيمة يمكن أن يقع فيها، يتم من خلاله استخدام العديد من الأدوات والمؤشرات مثل الرسوم البيانية والمتوسطات المتحركة و مؤشرات العزم السعري.
كما لاحظنا سابقاً أن للرسوم البيانية علاقة كبيرة في عملية فهم التحليل الفني للأسواق، فهي أحد الأدوات الرئيسية له، يمكن من خلالها فهم وملاحظة الأنماط والاتجاهات والتغيرات في الأسعار على مدار فترة زمنية محددة، ولها عدة أنواع وهي كالتالي:
- الرسوم البيانية الخطية وهي عبارة عن رسوم على شكل خطوط تستخدم لتحديد الاتجاهات والتغيرات في سعر الأصل المالي خلال فترة زمنية محددة.
- الرسوم البيانية الشمعدانية: يستخدم هذا النوع من أجل تمثيل الأسعار الافتتاحية وأسعار الإغلاق إضافة إلى تبيان الأسعار الأعلى والأدنى خلال زمن محدد.
- الرسوم البيانية القضبانية تساعد على عرض الأسعار على شكل قضبان رأسية، تساعد في تحليل توزيع الأسعار وحجم التداول لمختلف الأصول المالية.
- الرسوم البيانية الدائرية والتي تستخدم لرسم النسب المئوية لأصول مالية مختلفة بصورة دائرية، حيث تساعد هذه الرسوم في تحليل توزيع الأصول داخل المحافظ الاستثمارية.
اقرأ أيضاً: التداول الذكي باستخدام النماذج الفنية: نصائح من المحترفين
أنواع التحليل الفني للأسواق المالية: استراتيجيات وأدوات متنوعة لتحليل الأسواق المالية:
يمتلك التحليل الفني للأسواق المالية عدة أنواع رئيسية، وجميعا تساعد المتداول على فهم حركة السوق والتغيرات التي قد تطرأ عليه، ومن بين هذه الأنواع مايلي:
- التحليل الفني العام: يركز هذا النوع على جميع الأسواق بدون استثناء ويستخدم جميع الأدوات الأساسية مثل حركات الدعم والمقاومة والمتوسطات الزمنية والنقط التحويلية.
- التحليل الفني الفردي: يركز هذا النوع على الأدوات الفنية التي تساعد في تحليل الأداء الفردي للسهم أو الصندوق المالي.
- التحليل الفني الاستراتيجي: يستخدم هذا النوع أدوات فنية متقدمة بهدف تحديد الاتجاهات طويلة الأمد والتوقعات الاقتصادية في المستقبل.
- التحليل الفني الأساسي: يعتمد هذا النوع على التحليل على الأدوات الأساسية فقط في عملية التحليل الفني.
- التحليل الفني الأكاديمي: يعتمد هذا النوع على نماذج وأدوات فنية معقدة تعتمد على البحث الأكاديمي والدراسات العلمية المعمقة لإعطاء نتائج دقيقة جداً في أسواق التداول وغيرها.
اقرأ أيضاً: تحليل سلاسل الإمداد العالمية: كيف تُغيّر التحديات الراهنة ملامح التجارة الدولية
التحليل الفني في التداول: كيفية استخدام التحليل الفني لتحسين أداء التداول:
يمكن تحديد مفهوم التحليل الفني في التداول بأنه الأسلوب الذي يستخدم الأدوات البصرية والرسومات البيانية لتحليل الأسواق المالية لتوقع اتجاهات المستقبل، وبالتالي مساعدة المتداولين في اتخاذ قرارات تهم نشاطهم التجاري من عمليات بيع وشراء، وله عدة أنواع أيضاً يمكن ذكرها كما يلي:
- التحليل الفني الأساسي يعتمد هذا النوع على دراسة الأنماط البيانية والمؤشرات الأساسية وغيرها.
- التحليل الفني المتقدم يتم استخدام أدوات ومؤشرات متقدمة مثل مؤشر RSI ومؤشر الماكد و البولينجر باند.
- التحليل الفني الزمني حيث يعتمد هذا النوع على دراسة الدورات الزمنية والأطر الزمنية المختلفة لتحديد الاتجاهات والتوقعات.
- التحليل الفني النفسي يركز هذا النوع على فهم سلوك المستثمرين والمشاعر المخالفة التي تؤثر على حركة السوق.
- التحليل الفني التوافقي: يتم استخدام أنماط متعددة في هذا التحليل مثل نمط الفراشة ونمط جارتلي بهدف التنبؤ بحركة الأسعار.
التحليل الفني في الأسواق المالية
أهمية التحليل الفني في استراتيجيات التداول طويلة المدى
التحليل الفني يلعب دورًا هامًا في استراتيجيات التداول طويلة المدى، حيث يساعد المتداولين على فهم الاتجاهات والأنماط في الأسواق المالية، إليك بعض النقاط حول أهمية التحليل الفني في استراتيجيات التداول طويلة المدى:
- التحليل الفني يساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات في الأسواق المالية، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
- التحليل الفني يساعد المتداولين على تحليل الأنماط في الأسواق المالية، مما يمكنهم من تحديد الفرص الاستثمارية.
- كما أنه يساعد المتداولين على تحديد مستويات الدعم، وهي المستويات التي يصعب على السعر أن ينخفض دونها.
- بالإضافة إلى أنه يساعد المتداولين على تحديد مستويات المقاومة، وهي المستويات التي يصعب على السعر أن يرتفع فوقها.
- كما أنه يستخدم المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية، لتحليل الأسواق المالية.
- ويفيد في تحليل الإشارات التي تولدها المؤشرات الفنية، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
- يمكن المتداولين من إدارة المخاطر وتقليل الخسائر.
- يساعد المتداولين على تحليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
كيفية اختيار أدوات التحليل الفني المناسبة للتداول
اختيار أدوات التحليل الفني المناسبة للتداول يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك أهداف التداول، ونوع السوق، والزمن الذي يتم التداول فيه، إليك بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند اختيار أدوات التحليل الفني:
إذا كانت أهداف التداول قصيرة المدى، فقد تكون أدوات التحليل الفني مثل الرسوم البيانية اللحظية والمؤشرات الفنية السريعة مناسبة.
إذا كانت أهداف التداول طويلة المدى، فقد تكون أدوات التحليل الفني مثل الرسوم البيانية اليومية والشهرية والمؤشرات الفنية البطيئة مناسبة.
تحديد المؤشرات الفنية الشائعة تشمل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشر الماكد.
تحديد بعض المؤشرات الفنية المتخصصة والتي تشمل مؤشرات الزخم، ومؤشرات التذبذب، ومؤشرات الاتجاه.
بعد ذلك يتم استخدام الرسوم البيانية اللحظية والتي تساعد في تحليل الأسواق المالية في الوقت الحقيقي، بالإضافة إلى الرسوم البيانية اليومية والشهرية يمكن أن تساعد في تحليل الاتجاهات طويلة المدى.
التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي: الفروق والتطبيقات
التحليل الفني والتحليل الأساسي هما طريقتان مختلفتان لتحليل الأسواق المالية، وكل منهما له تطبيقاته الخاصة به، وإليك بعض الفروق والتطبيقات بينهما:
التحليل الفني يركز على تحليل الرسوم البيانية للأسعار والأنماط التي تظهر فيها، كما أنه يستخدم المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية لتحليل الأسواق المالية، بالإضافة إلى أنه يركز على السعر والزخم لتحديد الاتجاهات والفرص الاستثمارية.
التحليل الأساسي يركز على تحليل العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المالية، مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والفائدة كما يركز على تحليل الشركات، بما في ذلك تحليل القوائم المالية والميزانيات والتنبؤات المالية، بالإضافة إلى أنه يركز على تحديد القيمة الحقيقية للشركات والأسهم، بغض النظر عن السعر الحالي.
الفروق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي
- التحليل الفني يركز على المدى القصير إلى المتوسط، بينما يركز التحليل الأساسي على المدى الطويل.
- التحليل الفني يستخدم الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية، بينما يستخدم التحليل الأساسي تحليل العوامل الاقتصادية والمالية.
- التحليل الفني يهدف إلى تحديد الاتجاهات والفرص الاستثمارية، بينما يهدف التحليل الأساسي إلى تحديد القيمة الحقيقية للشركات والأسهم.
يوجد فروق في التطبيقات الخاصة لكل من التحليل الفني والتحليل الأساسي، حيث يمكن استخدام التحليل الفني في التداول اليومي والتداول على المدى القصير، بينما يمكن استخدام التحليل الأساسي في الاستثمار على المدى الطويل وتحديد القيمة الحقيقية للشركات والأسهم.
دور المؤشرات الفنية في تحديد نقاط الدخول والخروج
المؤشرات الفنية تلعب دورًا هامًا في تحديد نقاط الدخول والخروج في الأسواق المالية حيث تفيد المؤشرات الفنية في تحديد نقاط الدخول حيث يمكن أن تولد إشارات شراء عندما تظهر أن السعر على وشك الارتفاع، كما تقوم المؤشرات الفنية بالتأكيد على الاتجاه الصاعد، مما يمكن المتداولين من الدخول في صفقات شراء.
كما تعمل على تحديد نقاط الخروج من خلال إشارات البيع، حيث يمكن أن تولد إشارات بيع عندما تظهر أن السعر على وشك الانخفاض، كما تقوم المؤشرات الفنية بتأكيد الانعكاس في الاتجاه، مما يمكن المتداولين من الخروج من صفقاتهم.
التداول باستخدام الأنماط الفنية: كيف تقرأ الاتجاهات السوقية
التداول باستخدام الأنماط الفنية يتطلب فهمًا جيدًا للرسوم البيانية والأنماط التي تظهر فيها، ويمكنك فهم النقاط الأساسية حول كيفية قراءة الاتجاهات السوقية باستخدام الأنماط الفنية من خلال الآتي:
- أولا تحديد الاتجاهات يساعد في فهم الاتجاهات السوقية ، مثل تحديد الاتجاه الصاعد من خلال البحث عن أنماط مثل القمم والقيعان الصاعدة، كما يمكن تحديد الاتجاه الهابط من خلال البحث عن أنماط مثل القمم والقيعان الهابطة.
- ثانيا فهم الأنماط الفنية الشائعة مثل النمط الرأسي والذي يظهر عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد دون توقف، والنمط الجانبي يظهر عندما يتحرك السعر في نطاق ضيق دون اتجاه واضح، ونمط الانعكاس الذي يظهر عندما يغير السعر اتجاهه.
- ثالثا قراءة الأنماط الفنية من خلال تحليل القمم والقبعات لمعرفة الاتجاهات، وتحليل النماذج الفنية، وتحليل الخطوط الاتجاهية.
تحليل الأسواق المالية باستخدام الرسوم البيانية المتقدمة
تحليل الأسواق المالية باستخدام الرسوم البيانية المتقدمة يتطلب فهمًا جيدًا للرسوم البيانية والأنماط التي تظهر فيها، ولابد من هم أنواع الرسوم البيانية حيث يوجد منها الخطية التي تعرض السعر على مدار فترة زمنية معينة، والشريطية والتي تعرض السعر الافتتاحي والاغلاقي، والعالي والمنخفض للفترة الزمنية، والرسوم السمعية والتي تظهر أيضًا أنماطًا فنية مختلفة، كما أن تحليل الأنماط الفنية يتم من خلال فهم الأنماط الاتجاهية، والأنماط الانعكاسية، والأنماط الاستمرارية والتي تعكس صورة مهمة في تحليل الأسواق المالية.
التحليل الفني في الأسواق المتقلبة: نصائح وإرشادات
التحليل الفني في الأسواق المتقلبة يتطلب فهمًا جيدًا للرسوم البيانية والأنماط التي تظهر فيها، بالإضافة إلى القدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق. إليك بعض النصائح والإرشادات للتحليل الفني في الأسواق المتقلبة:
- يجب فهم التقلبات السوقية مثل التقلبات العالية والمنخفضة.
- يجب استخدام المؤشرات الفنية مثل المؤشرات الاتجاهية، المؤشرات الزخم، وغيرها مثل مؤشر البولنجر باند ومؤشر الاستوكاستيك.
- لابد من تحليل الرسوم البيانية مثل تحليل الإطارات الزمنية المتعددة، وتحليل الأنماط الفنية وتحليل مستويات الدعم والمقاومة.
- بالإضافة إلى تحديد مستويات الخروج، واستخدام أوامر الوقف، وتنويع المحفظة.
تفسير التذبذب في الأسواق باستخدام التحليل الفني
التذبذب في الأسواق يمكن أن يكون نتيجة لتغيرات في العرض والطلب، أو لتأثيرات خارجية مثل الأحداث الاقتصادية أو السياسية، يمكن استخدام التحليل الفني لتفسير التذبذب في الأسواق وتحديد الفرص الاستثمارية، من خلال تحليل الأنماط الفنية ومعرفة الأنماط التذبذبية، ويمكن استخدام مؤشرات فنية مثل مؤشرات التذبذب، ومؤشرات الاتجاه، وهذا يفسر الاتجاه إذا كان عالي أو منخفض.
كيفية دمج التحليل الفني مع التحليل النفسي للمستثمرين
دمج التحليل الفني مع التحليل النفسي للمستثمرين يمكن أن يكون مفيدًا في تحسين أداء الاستثمار. إليك بعض الطرق لدمج التحليل الفني مع التحليل النفسي:
- يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد الاتجاه، مع مراعاة العوامل النفسية التي قد تؤثر على قرارات الاستثمار.
- طريقة تحديد مستويات الدعم والمقاومة، يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، مع مراعاة العوامل النفسية التي قد تؤثر على قرارات الاستثمار.
التحديات التي قد يواجهها المتداولون في تطبيق التحليل الفني
التحليل الفني يمكن أن يكون أداة قيمة للمتداولين، ولكن هناك تحديات قد يواجهها المتداولون في تطبيقه. إليك بعض التحديات الشائعة:
- يمكن أن يكون تفسير الرسوم البيانية معقدًا، خاصةً للمتداولين الجدد.
- قد يكون اختيار المؤشرات الفنية المناسبة تحديًا، حيث أن هناك العديد من المؤشرات المختلفة.
- قد يكون تحديد الإشارات الفنية تحديًا، خاصةً في الأسواق المتقلبة.
- كما يمكن أن تؤثر التحيزات النفسية مثل الخوف والجشع على قرارات التداول، بالإضافة إلى الضغوط النفسية.
- يمكن أن تتغير الأسواق المالية بسرعة، مما قد يجعل من الصعب تطبيق التحليل الفني بشكل فعال.
- يمكن أن تؤثر البيانات غير الدقيقة على دقة التحليل الفني.
- اعتماد المتداولون على التكنولوجيا لتنفيذ التحليل الفني، مما قد يؤدي إلى مشاكل تقنية.
في الختام، نجد أن التحليل الفني للأسواق من أهم الوسائل التي تساعد المتداولين على فهم حركة السوق ومتغيراته التي ترتبط بالكثير من القضايا، لذلك يجب أولاً القيام بالتحليل وترتيب الأفكار ومعرفة تحركات السوق للقيام بنشاطك التجاري، وهذه هي مهمة التحليل الفني ، حيث يقوم باطلاعك على جميع المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات صحيحة تساعدك في تحقيق عائد مادي جيد يعود عليك بالفائدة.
