يعد النفط من أهم مصادر الطاقة في العالم، حيث يشكل المصدر الرئيسي لقطاع النقل في جميع الدول حيث يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في وسائل المواصلات الجوية والبحرية والبرية، كما أنه ضروري لتشغيل العديد من المصانع التي يعتمد عليها العالم في تصنيع المنتجات الغذائية والاحتياجات الأساسية للحياة، لذا فإن الحاجة متزايدة على سوق النفط بشكل كبير وهذا سبب واضح في تزايد أسعار النفط كل عام عن العام الذي يسبقه حيث أن تزايد الطلب عليه بشكل مستمر تؤدي إلى ازدياد تكلفته، وهذا جعل منه كارت استثمار ثمين في أيدي المستثمرين، حيث يستغل المستثمرين تقلبات سوق النفط ليجنوا أرباح كبيرة في تلك الأثناء،إليك التفاصيل من إيكونومتريك.
وكما نعلم أن التداول لا يتم بشكل ناجح إلا باستخدام التحليل الفني من خلال النماذج الفنية والتي تسمح برؤية المؤشرات الصاعدة والمنخفضة، مما يساعد في التنبؤ واتخاذ القرارات الناجحة في الوقت المناسب لتجنب الخسارة، وإليك هذا الدليل الشامل به كافة المعلومات عن دور النماذج الفنية في استغلال تقلبات السوق.
النماذج الفنية الخاصة بتداول النفط
التحليل الفني أداة لا غنى عنها لفهم تحركات الأسعار في الأسواق، لذا فإن استخدام النماذج الفنية في تداول النفط أمر مفروغ منه للمساعدة في إتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس علمية وإليك أهم النماذج الفنية التي تستخدم في تداول النفط:
- نموذج الرأس، والكتفين والذي يعد من أهم الأنماط الانعكاسية في التحليل الفني وتشكل هذا النمط عندما يرتفع السعر الى الراس ثم تتوسط قمتين وتسمى الكتفين وهذا النموذج يشير إلى انعكاس الاتجاه من الصعود الى الهبوط بعد كسر خط العنق
- نموذج المثلثات، والذي يشير إلى احتمالية حدوث اختراق سعري عند اكتمال المثلث، الذي يتشكل من خلال تقارب السعر بين خط الدعم، وخط المقاومة قد يكون المثلث صاعدا أو هابطا او متناظرا، يمكن أن يكون الاختراق صعوداً، أو هبوطيا.
- نموذج القنوات السعريه والذي يشير الى احتمالية استمرار الإتجاه الحالي لمجرد بقاء السعر داخل القناة ويتكون النموذج من خلال تحرك السعر ضمن قناة موازية تحدها خطوط دعم، ومقاومة مائله ويساعد هذا النموذج في تحديد مستويات الدعم، والمقاومة.
كيفية تحليل الاتجاهات والنماذج المتكررة
يعد تحليل الإتجاه شكل من أشكال التحليل الفني وهو يعتمد على أدواته مؤشرات من أجل التنبؤ بحركة السعر في المستقبل، وتنقسم الاتجاهات إلى الإتجاه الصاعد، والهابط، والعرضي حيث يتحرك السعر ويكون قيمة قيعان في الاتجاه الصاعد ثم يتحرك مرة اخرى مكونا قيمه من وقيعان في الاتجاه الهابط او يتحرك باتجاه محدود نسبي وهو بيعرف بالاتجاه العرضي، ويمكن تحديد الاتجاهات في أسعار سوق النفط من خلال خطوط الاتجاه والتي تعد أداة الرسم البياني متخصصة في تحديد الاتجاهات ويتم من خلالها عمل مخطط الأسعار من أجل توقع اتجاه السوق ونقاط الانعكاس.
كما يتم تحديد الاتجاهات من خلال مستويات الدعم والمقاومة وهي ضرورية لتحليل اتجاه السوق وتشير مستويات الدعم إلى المستوى الذي يدعم سعر الأصل امام مستويات المقاومه تشير الى أعلى مستوى وصل اليه السعر قبل ان ينعكس وتبدأ بالانخفاض.
اقرأ أيضاً: الغانم الكويتية للسيارات – ريادة في عالم السيارات والخدمات المتميزة
استراتيجيات التداول الفعالة
من المعروف أن سوق النفط متقلب وغير ثابت على أسعار معينة لذلك يجب اتباع عدة استراتيجيات التداول لضمان جني الكثير من الارباح واليك افضل الاستراتيجيات المتتبع في تداول النفط
- استراتيجية التحليل الفني والتي تركز على فحص الرسوم البيانية لأسعار النفط واستخدام المؤشرات الفنية مثل متوسطات الحركة مؤشرات القوة النسبية ونماذج الشموع اليابانية من أجل تحديد اتجاهات، ونقاط الدخول والخروج لتحقيق الأرباح.
- استراتيجية التداول اليومي وتركز هذه الاستراتيجية على التقلبات السعرية التي تحدث على المدى القصير بشكل يومي أو أسبوعي، وتستخدم أدوات تحليل خاص لتنفيذ تلك الاستراتيجية بالنجاح وتتحقق الاستفادة للمستثمر من خلال الارتفاع والانخفاض الحاد في سعر النفط يومياً.
- استراتيجية التداول المتأرجح وهي من أبرز الاستراتيجيات في تداول النفط حيث تركز على التقلبات السعرية التي تحدث للنفط على المدى المتوسط في خلال اسابيع أو أشهر ويتم استخدام أدوات تحليل تعمل على تحديد نقاط المقاومة والتنبؤ بالأسعار.
- التداول طويل الأجل، والتي تعد من أهم الاستراتيجيات في تداول النفط والتي تحقق ربحا وفيرا، والتي تركز على التقلبات السعرية للنفط في فترة زمنية طويلة تمتد لمدة سنوات.
- التداول وفقا للاتجاه، والتي تفيد في بيع النفط او العقود المشتقة والتداول، وذلك عند صعود السعر، وشرائه عندما يكون السعر منخفض يستخدم فيها أدوات احترافية للتحليل للتأكد من الأسعار قبل اتخاذ القرارات.
- تداول النفط وفقاً للدعم، والمقاومة ومن خلالها يتم شراء النفط عند الاقتراب من مستوى الدعم ثم بيع النفط عند الاقتراب من مستويات المقاومة.
كيفية تحديد نقاط الدخول والخروج
يعد تحديد نقاط الدخول والخروج أمر ضروري للغاية عند التداول النفط ومن خلاله يمكن للشخص أن يحقق الكثير من الارباح او تحدث الكثير من الخسائر ويمكن تحديد نقاط الدخول والخروج بشكل صحيح من خلال استخدام تحليل الاتجاه حيث يساعد في تحسين توقيت التداول وثم تحديد النقاط المثالية لفتح المراكز الماليه او اغلاقها.
اقرأ أيضاً: التحديات الاقتصادية للتغيرات المناخية
إدارة المخاطر في تداول النفط
تعد استراتيجية إدارة المخاطر في تداول النفط أمر ضروري للغاية حيث تساعد في تقليل الخسائر وزيادة الأرباح، ويمكن استخدام الاستراتيجية من خلال هذه النقاط:
- وقف الخسارة المتحرك حيث يتم تحديد وقف الخسارة على مسافة معينة من السعر الحالي، وتحريكه بشكل تدريجي مع تحرك السعر في الإتجاه المرغوب، وهذا يساعد في حماية الأرباح وتقليل الخسائر.
- تحديد حجم الصفقة المناسب تجنباً لحدوث خسائر مفرطة.
- تجنب التداول العاطفي الذي يعتمد على العواطف مثل الطمع، أو الخوف بدلاً من الإعتماد على التحليل الفني والمنطقي.
كيفية تقليل المخاطر باستخدام النماذج الفنية
يمكن تقليل المخاطر في تداول النفط من خلال استخدام النماذج الفنية حيث أن النجاح في الأسواق المالية يعتمد على الجمع بين التحليل الفني وادارة المخاطر مما يساعد على تحقيق أداء أفضل وهذا يؤدي إلى تقليل المخاطر المحتملة أثناء عمليات التداول، لذا يجب الحرص على استخدام النماذج الفنية في تحقيق استراتيجية إدارة المخاطر.
في النهاية يعد بتحليل الفني ورقة رابحة في أيدي متداولي النفط فمن خلاله يمكن استخدام العديد من النماذج الفنية التي تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة من أجل التداول الرابح حيث إن سوق النفط وأسعاره متقلبة، ويجب متابعته بشكل دوري من خلال نماذج الفنية، والتي تتيح المؤشرات والرسوم البيانية التي تساعد على فهم اوقات الصعود والهبوط ومن ثم استغلال وقت المناسب لتحقيق الأرباح، كما يجب اتباع استراتيجية إدارة المخاطر للتقليل من الخسائر كما وضحنا، لذا فإن استراتيجية التحليل الفني مهمه للغايه في تداول النفط وتساعد في اتخاذ القرارات الناجحة.
