يعتبر تحليل الأسواق المالية من المهام التي يتوجب على المستثمر أو المتداول معرفتها والبحث عن أدواتها ومعرفة كيفية صياغتها بالشكل الأمثل لأنها تشكل الأساس القوي في طريق النجاح، فهي عبارة عن قراءة للمستقبل لمعرفة كيفية اتخاذ القرارات الهامة بالشكل الصحيح لتحقيق النجاح في سوق الأوراق المالية.
تعتمد التجارة وهي مكون أساسي من مكونات الاقتصاد على عمليات البيع والشراء، لذلك يقوم التاجر بمعرفة كيفية شراء البضائع وتعلم بيعها بالشكل الصحيح لتحقيق عائد ربحي يعود بالفائدة عليه، وهنا في الاقتصاد الحديث يعتمد نفس الأسلوب ولكن بتغيرات بسيطة تشمل نوع الأصول، حيث يحتاج المتداول إلى معرفة كيفية شراء الأصول ومراقبة السوق والقيام بتحليل دقيق لمعرفة كيف ومتى يقوم بالبيع.
لذلك سنخصص هذا المقال من إيكونومتريك عن كيفية قراءة وتحليل الأسواق المالية ومعرفة كيفية القيام به، إضافة إلى تحليل وتحديد السوق المستهدف مع ذكر أفضل المواقع لتحليل العملات، لذلك ابقى معنا وتعرف على هذا الموضوع الذي يهم كل المستثمرين من المبتدئين وحتى العباقرة منهم.
أهم خطوات تحليل السوق المالية
يقوم المستثمر بعملية تحليل الأسواق المالية وهي عبارة عن تقييم وتفسير البيانات الاقتصادية والمالية لمعرفة الاتجاهات المستقبلية في الأسعار لإتخاذ قرارات صحيحة تعود عليه بالفائدة، حيث تتم عملية التحليل بدقة وموضوعية من خلال اتباع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: تحديد الغرض من تحليل الأسواق المالية:
يوجد العديد من الأسباب التي تجعل الشركات والأشخاص يقومون بإجراء أبحاث عنه ومن بينها:
- تقييم مخاطر الأعمال.
- تقليل المشكلات.
- خلق الفرص الاستثمارية.
الخطوة الثانية: النظر إلى توقعات المشروع الخاص بك:
يتوجب على الشركة أو الشخص تحديد الحالة الحالية للمشروع وإلى أين يتجه باستخدام مقاييس مثل الحجم والاتجاهات والنمو المتوقع، وهذا مايتيح للمستثمرين أو المقترضين معرفة أنك تعمل بجد في مشروعك وبالتالي يفكرون فيما اذا كان هذا المشروع يستحق وقتهم ومالهم.
الخطوة الثالثة: تحديد الفئة المستهدفة:
يجب معرفة وتحديد من هم عملائك المحتملين، وهذا مايسمى بتحليل السوق المستهدف أو تحليل الجمهور المستهدف، لذلك يجب عليك معرفة المعلومات التالية بدقة وشفافية وهي : العمر، الإيرادات، الجنس، الموقع، مستوى التعليم، الحالة الزوجية أو العائلية، وهذا ماسيساعدك كثيراً على معرفة احتياجات واهتمام وشخصيات كل منهم كما يتوجب عليك البقاء على اتصال مباشر معهم والحصول على رضاهم.
الخطوة الرابعة: دراسة ومقارنة بين المنافسين:
يحتاج تحليل الأسواق المالية إلى معرفة منافسيك المحتملين، لذلك خذ وقتك في عملية البحث ومعرفة كل مايخص منافسيك من نقاط قوة وضعف.
الخطوة الخامسة: جمع البيانات الإضافية:
تساعدك كل المعلومات في بناء تحليل أسواق مالية جيد لذلك يتوجب عليك جمع كل المعلومات التي تحتاجها للاستفادة منها في عملية التحليل حيث يجب أن تكون غير متحيزة وذات صلة بالموضوع، واقعية ودقيقة جداً ومعروفة المصادر التي يتم جمعها منه.
الخطوة السادسة: تحليل النتائج الخاصة بك:
بعد جمع كل المعلومات الدقيقة عن هذا التحليل يحب معرفة النتائج التي توصلت إليها، من حيث مايلي:
- معرفة حجم العمل ومعدل النمو الخاص بك.
- النظر الخاصة لك عن حالة المشروع المستقبلية.
- الخصومات التي تخطط لتقديمها.
- اتجاهات الشراء.
- النمو المتوقع لنشاطك التجاري.
- أسعار العروض.
- المبلغ المالي الذي يريد العميل تقديمه.
- مجموعات العملاء الخاصة بك.
الخطوة السابعة: البدء بتنفيذ التحليل:
يعد إعداد تحليل الأسواق المالية من المهام الصعبة نوعاً لكن فرحة النجاح ستنسيك كل التعب والمجهود، لذلك يجب عليك معرفة أن كانت النتائج الخاصة بالتحليل جيدة لتحسين العمل الخاص بك سواء أكان داخلياً أو خارجياً.
اقرأ أيضاً:التحليل الفني للأسواق: أدوات وأساليب التحليل الفني في الأسواق المالية
تحليل السوق والجمهور المستهدف
يعد تحليل الجمهور المستهدف خطوة مهمة في طريق التسويق الناجح، حيث يمكن تعريف تحليل الجمهور بأنه تحديد وفهم الصفات والمتطلبات وسلوكيات الأشخاص الذين يهتموا بشكل ملفت للانتباه بمادة أو منتج معين، حيث يقوم هذا التحليل على جمع المعلومات والبيانات عن المجموعة السكانية المستهدفة، من نمط حياة والمواقف العامة والقيم والأخلاقيات واهتماماتهم بالإضافة إلى مستوى تقبلهم للمنتج أو السلعة.
تكمن أهمية تحليل الجمهور في النقاط التالية:
- إمكانية تحويل الجمهور إلى عملاء بشكل سريع من خلال البحث عن مجموعة أشخاص مهتمين بمنتج معين.
- يساعد هذا التحليل في معرفة ما يريد هذا العميل وكيفية إرضائه.
- زيادة ملحوظة في عدد العملاء.
- تقوية حالتك الاقتصادية في السوق من خلال تقوية علامتك التجارية.
- يقوم هذا التحليل على مساعدة الشركات في تطوير استراتيجيات تسويق فعالة تعمل على توفير الوقت والجهد والمال.
ومن خلال معرفة أهمية هذا التحليل أصبح بالإمكان معرفة كيفية إجرائه حيث يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
- تحديد الهدف من هذا التحليل.
- معرفة وتحديد الجمهور المستهدف من هذا التحليل.
- القيام بعملية جمع البيانات.
- تحليل البيانات التي تم جمعها.
- القيام بعملية إنشاء ملفات تعريف الجمهور.
- تطوير الاستراتيجيات للوصول إلى الجمهور الخاص بك.
- البدء بتنفيذ تلك الاستراتيجيات وتبيان ما هو ناجح وغير ناجح.
أدوات تحليل السوق: أفضل موقع تحليل العملات:
يستخدم المتداول أو المستثمر بعض أدوات تحليل السوق التي تساعده في عملية تحليل العملات ومن بين أشهر تلك المواقع مايلي:
موقع Nansen:
يعتبر من أشهر المواقع المتخصصة في تحليل العملات الرقمية وبدون منازع، حيث يتميز بمايلي:
- بتخصصه الكامل في العملات.
- يعتبر من المواقع الموثوقة بشكل كبير من قبل كبار المستثمرين.
- يغطي كل كتل بلوك تشين والمحافظ الرقمية.
- يستطيع الولوج إلى كمية ضخمة من البيانات الحية.
كما يمتلك العديد من العيوب وهي:
- ثمن الاشتراك فيها باهظ.
- سياسة إلغاء الاشتراك.
- يمتلك خدمة عملاء سيئة.
موقع Tradingview:
يعد هذا الموقع من أشهر مواقع الرسم البياني والتحليل الفني الموثوقة للقيام بتحليل الأسواق المالية وغيرها، يمتلك العديد من المزايا التي تتمثل بمايلي:
- منصة متنوعة الخدمات.
- واجهة سهلة الاستخدام.
- السعر مناسب بالنسبة لقيمة البيانات المقدمة.
- حساب مجاني للمبتدئين.
أنا بالنسبة لعيوبه فهي تتجلى في خدمة غير مرضية أبداً للعملاء.
موقع Messari:
تم تأسيس هذا الموقع في عام 2018، يعتبر من المواقع المتخصصة في عالم الكريبتو وحققت نجاح باهر وتعد حالياً من أفضل مواقع تحليل العملات على مستوى العالم، يمتلك هذا الموقع المزايا التالية:
- بيانات ورسوم بيانية متقدمة.
- يمتلك معايير تقييم مختلفة.
- بيانات دقيقة عن حركة السوق.
ومن عيوب هذا الموقع أن الحساب المجاني فيه محدود الخدمات.
اقرأ أيضاً:أفضل الطرق لاستثمار المال في الوقت الحالي 2024
الأسئلة الشائعة:
ما هو تحليل الأسواق المالية؟
هو عبارة عن تقييم وتفسير البيانات الاقتصادية والمالية لمعرفة الاتجاهات المستقبلية في الأسعار لإتخاذ قرارات صحيحة تعود عليه بالفائدة، حيث تتم عملية التحليل بدقة وموضوعية.
ما هو تحليل القوائم المالية؟
هو تطبيق جميع الأدوات والتقنيات المالية التي تساعد في فهم الأداء المالي للشركة وتحديد مدى قوتها وضعفها، حيث يمكن استخدام هذا التحليل في قياس مدى نجاح الشركة في عملية إدارة أموالها وتوليد الأرباح منها.
كيف تقوم بتحليل السوق؟
تتم عملية تحليل السوق من خلال مايلي:
- فهم المشهد العام الذي يختص في مجال عملك أو صناعتك.
- تحديد حجم السوق الذي تريد استهدافه.
- تحليل اتجاهات السوق وأنماطه.
- دراسة المنافسين.
- تحديد مدى فجوات السوق.
- تحديد السوق المستهدف.
- تقييم الحواجز التي تحول دون الدخول بينك وبين هذا السوق المستهدف.
ما هو تحليل السوق المالية؟
هي عبارة عن عملية تقييم وتفسير جميع البيانات الاقتصادية والمالية لتحديد الاتجاهات المستقبلية في الأسعار لإعطاء قرارات استثمارية صحيحة.
في الختام، يعتبر تحليل الأسواق المالية الخطوة الأولى التي يحب على كل مستثمر القيام بها لضمان نجاح أعماله وتحقيق أفضل وأعلى الأرباح منها، لذلك يحب فهم خطوات كيفية القيام بعملية التحليل كما ذكرناها سابقاً واحرص على تطبيقها على أرض الواقع بكل شفافية وبدون انحياز لتحقيق أفضل النتائج.
